ABLAUF - IN 5 PRINZIPIEN
Unsere Beratung: Maßarbeit für Ihr Lebenswerk
Was bewegt Sie? Was möchten Sie bewahren, verändern oder absichern? Wir hören nicht nur zu, wir analysieren die Statik Ihres Vermögens und entwickeln Strategien, die exakt zu Ihrer Lebenswirklichkeit passen.
Schritt
01
Erstkontakt- diskret und unverbindlich
Sie senden eine Nachricht über das Formular oder per E-Mail, um den Prozess für Ihr Anliegen zu initiieren.
Schritt
02
Strategie-Gespräch
In einem Erstgespräch klären wir Ihre Erwartungshaltung und prüfen die Eignung unseres 3D-Ansatzes für Ihre spezifische Situation.
Schritt
03
Daten-Aufnahme
Wir sichten die Details Ihrer aktuellen Aufstellung, um eine fundierte Grundlage für die anschließende Analyse und Prüfung zu schaffen.
Schritt
04
Konzept-Präsentation
Wir stellen Ihnen die fertige Strategie-Architektur vor: transparent, nachvollziehbar und auf die Statik Ihres Vermögens ausgerichtet.
Schritt
05
Mandats-Beginn
Nach der finalen Abstimmung starten wir mit der operativen Implementierung und der dauerhaften Sicherung Ihrer Vermögenswerte.
KUNDENSTIMMEN
Anonymisiert aus Überzeugung
Unsere Mandanten sind Menschen, die Verantwortung tragen. Für Vermögen, Familie oder Unternehmen. Sie wünschen sich Diskretion. Und genau die wahren wir.
Langjährige Zufriedenheit
"Seit meiner ersten Beratung im Jahr 2020 bin ich ein absolut zufriedener Kunde. Herr Dürr überzeugt nicht nur mit Fachkompetenz, sondern auch mit einem außerordentlichen Maß an Engagement und persönlichem Einsatz. Seine Beratung ist stets transparent, individuell und absolut auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Ich bin froh, Herrn Dürr als meinen Finanzberater an meiner Seite zu haben.
Seine Empfehlungen haben mir geholfen, meine Finanzen strukturiert und zukunftssicher aufzustellen. Besonders die Investments in der Schweiz und Liechtenstein empfinde ich als eine der sichersten und verlässlichsten Lösungen für meine langfristige Finanzstrategie. Man merkt sofort: Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Vielen Dank für die stets hervorragende Betreuung!"
CHRISTIAN, BAUINGENIEUR
Individuelle Analyse
"In den Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass wirklich auf meine Situation eingegangen wurde. Es wurde sich Zeit genommen, Dinge im Detail zu erklären und unterschiedliche Blickwinkel aufzuzeigen. Was mir aber besonders hängen geblieben ist: Ich habe mich eigentlich immer als chancenorientierten
Anleger gesehen.
Bei der ausführlichen Risikoanalyse kam dann etwas anderes heraus, was mich erst irritiert hat. Herr Dürr hat mir das in einem ausführlichen Gespräch erklärt, und dadurch wurde mir klar, wo dieser Unterschied herkommt.
So konnte ich das für mich einordnen, und am Ende ist eine Lösung entstanden, mit der ich mich wirklich wohlfühle. Genau das ist für mich der Mehrwert."
MICHAEL, SELBSTSTÄNDIGER
Tolle Beratung und top Ergebnis
"Seit 2007 werden wir von Herrn Dürr in Finanz- und Anlage Fragen beraten und betreut. Unser Anlageziel der Altersvorsorge mit den unterschiedlichen Produkten über die Phasen Ansparen, Halten & Entwickeln und Entnahmen konnte auch unter zum Teil widrigen Kapitalmarktumständen erreicht werden.
Getroffene Absprachen wurden regelmäßig eingehalten und unsere Vorstellungen in das Anlagekonstrukt eingebaut. In den jeweiligen Jahresgesprächen (bei Bedarf natürlich auch häufiger) war für uns das Eingehen auf die jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf den Kapitalmarkt besonders interessant. Sinnvolle Anpassungen von einzelnen Produkten innerhalb unseres Konstruktes haben dann in Summe zu einem guten Ergebnis geführt."
ULRICH, ZAHNARZT
Exzellente Finanzberatung
"Exzellente Finanzberatung die auf meine individuellen Bedürfnisse eingeht.
Herr Dürr ist in meinen Augen ein hervorragender Finanzberater der sein Handwerk zu 100% beherrscht.
Ausgezeichnete Finanzkonzepte die meine Erwartungen erfüllt und teilweise sogar übertroffen haben. Kann ich gerne und vorbehaltslos weiterempfehlen."
TORSTEN, UNTERNEHMER
Verlässliche Strategie
"Ich kam über eine Empfehlung zu Herrn Dürr und habe folgende Erfahrungen gemacht und möchte meine positiven Eindrücke mit Ihnen teilen. Ziel war eine Anlagenstrategie ohne Abhängigkeiten von Versicherungen oder Kündigungsfristen zu haben.
Nach ausführlicher Eingangsberatung und Unterstützung bei dem notwendigem Schriftverkehr, erstellte Herr Dürr eine wohldurchdachte Anlagestrategie.
Jeder Schritt ist sorgfältig ausgearbeitet.
Es ist offensichtlich, dass viel Wert auf Transparenz und Genauigkeit gelegt wurde. Ich war beeindruckt von der Konsistenz und Zuverlässigkeit, die ich bei der Inanspruchnahme von Herrn Dürr erlebt habe. Nach gut einem Jahr hat sich das realistisch erwartete Resultat bestätigt. Alle meine Fragen wurden geduldig von Herr Dürr beantwortet und mir bei Problemen schnell geholfen. Der Kundenservice und die Erreichbarkeit sind hervorragend. Die Investition war für mich persönlich sehr lohnenswert, da ich langfristig von den Vorteilen profitiere.
Ich möchte mich für die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Dienstleistung bedanken. Ich werde definitiv Herrn Dürr treu bleiben und anderen weiter empfehlen."
ARNE, DR. FACHARZT
Kompetente Beratung
"Herr Dürr führte eine sehr sachliche, kompetente und gut verständliche Beratung für meine Frau und mich durch. Herr Dürr lies uns Zeit für Entscheidungen. Die gesamte Abwicklung verlief sehr geräuschlos.
Durch seine absolute sehr gute Fachkenntnis fühlten wir uns jederzeit verstanden und
gut aufgehoben. Wir empfehlen Herrn Dürr in jedem Fall weiter, denn wir haben uns seit längerer Zeit mit dem Thema befasst, und in Herrn Dürr den absoluten Fachmann gefunden."
JÜRGEN, LEITER LOGISTIK
FRAGEN & ANTWORTEN
Antworten auf häufige Fragen
Gute Beratung beginnt mit einem Gespräch
Ob digital, telefonisch oder persönlich. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Diskret, unverbindlich, auf Augenhöhe.
